ستمتلك NJJ حصة قدرها 51% في المشروع المشترك الجديد، بينما تمتلك شركة Millicom الحصة المتبقية البالغة 49%.
باختصار – ما يجب معرفته:
الهيكل المشترك – تحصل شركة Millicom على حصة تبلغ 49% إلى جانب حصة NJJ البالغة 51%، مع التزامات ممولة من التدفقات النقدية للشركة المستحوذ عليها وعدم اللجوء إلى Millicom.
دفعة مقدمة منخفضة – تتلقى Telefónica مبلغ 50 مليون دولار عند الإغلاق، بالإضافة إلى ما يصل إلى 150 مليون دولار أخرى مرتبطة بإنشاء القيمة المستقبلية.
خيار التحكم الكامل – يمكن لشركة Millicom شراء حصة NJJ خلال السنوات الخمس أو السادسة بخصم 10% على مضاعفات التداول الخاصة بها.
اتفقت شركة Millicom International Cellular والمجموعة الاستثمارية NJJ على الاستحواذ على عمليات Telefónica التشيلية من خلال شركة تسيطر عليها بشكل مشترك، حيث تمتلك NJJ حصة 51٪ وتمتلك Millicom 49٪.
وبموجب شروط الصفقة، ستحصل Telefónica على دفعة أولية قدرها 50 مليون دولار عند الإغلاق. تتضمن الاتفاقية أيضًا مدفوعات أرباح محتملة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، مرتبطة بإنشاء القيمة الهيكلية المستقبلية داخل الشركة. سيتم تمويل هذه الدفعات الإضافية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الحالية للشركة، من التدفقات النقدية الخاصة بالكيان المستحوذ ولن يتم ضمانها من قبل شركة ميليكوم.
تم تصميم الهيكل بحيث لا يتم دمج الأعمال المستحوذ عليها في البيانات المالية لشركة Millicom خلال فترة الملكية المشتركة.
وأشارت ميليكوم إلى أنها ستقوم بتشغيل الأعمال من اليوم الأول وتخطط لتطبيق نموذجها التشغيلي الإقليمي لتحسين الأداء. لدى الشركة خيار شراء حصة NJJ في السنوات الخمس أو السادسة بعد الإغلاق، بتقييم يعتمد على مضاعفات تداول Millicom مع خصم 10٪، يُدفع على شكل أسهم. إذا لم تمارس شركة Millicom هذا الخيار، سيكون لشركة NJJ الحق في الاستحواذ على حصة شركة Millicom بموجب شروط مماثلة.
وقالت شركة Millicom إن الاستحواذ على أعمال Telefonica في تشيلي يوسع وجودها في أمريكا الجنوبية مع الحد من التعرض المالي الأولي والحفاظ على مرونة الميزانية العمومية.
وفي أنباء متصلة، أكملت شركة ميليكوم الاستحواذ على وحدة كولتيل التابعة لشركة تليفونيكا الكولومبية في صفقة بقيمة 215 مليون دولار، مما يمهد الطريق للاندماج مع عملياتها تيجو لتعزيز مكانتها في السوق الكولومبية.
وقالت ميليكوم في بيان إنها أنهت عملية شراء حصة 67.5% في كولتل في 6 فبراير وتنتظر الآن المرحلة الثانية من عملية الخصخصة التي تقودها الحكومة للاستحواذ على أسهم الدولة المتبقية في شركة الاتصالات.
قامت شركة Millicom، التي تعمل تحت العلامة التجارية Tigo، بتبسيط بصمتها الجغرافية في السنوات الأخيرة. خرجت الشركة من عدة أسواق في آسيا وأفريقيا للتركيز على أمريكا اللاتينية. تعمل الشركة حاليًا في 11 دولة في أمريكا اللاتينية، وقد استحوذت على أصول من Telefónica في أسواق مثل تشيلي وأوروغواي والإكوادور، حيث خرجت المجموعة الإسبانية من البلدان ذات النمو المنخفض للتركيز على الأسواق الأساسية.
خرجت Telefónica تدريجياً من معظم الأسواق الدولية منذ عام 2019، مع التركيز بدلاً من ذلك على عملياتها الأساسية في البرازيل وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وسبق أن أشار رئيس مجلس إدارة تليفونيكا، مارك مورترا، إلى أن خروج الشركة من أمريكا اللاتينية، يحسن موقفها للقيام بعمليات الدمج في قطاع الاتصالات في أوروبا، حيث تتركز ثلاثة من أسواقها الأربعة الرئيسية.
