بعد أشهر من تحذير المحللين من أن الطلب على رقائق الذاكرة القائم على الذكاء الاصطناعي سوف ينتشر عبر الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، تقدم الهند أقوى دليل حتى الآن على أن الاضطراب قد وصل، مع ارتفاع أسعار الهواتف التي تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية.
إن رقائق الذاكرة المعنية – ذاكرة الوصول العشوائي ومكونات التخزين – هي نفسها التي يحتاجها عمالقة التكنولوجيا لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. قامت الشركات المصنعة مثل Samsung وSK Hynix وMicron بتحويل الطاقة الإنتاجية نحو الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهي الرقائق المتخصصة المستخدمة في مسرعات الذكاء الاصطناعي، لأنها أكثر ربحية لكل رقاقة من الذاكرة القياسية المستخدمة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة – مما يترك سعة أقل، ويزيد التكاليف، للإلكترونيات الاستهلاكية اليومية.
وشهدت الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم من حيث الشحنات بعد الصين، انخفاضًا في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 10٪ على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو، وفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint Research، مما يمثل أكبر انخفاض في ربع يونيو خلال ست سنوات حيث أدى ارتفاع تكاليف الذاكرة إلى ارتفاع أسعار الهواتف.
وكان التأثير أكثر وضوحًا في الهند منه في الصين، حيث انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2٪ فقط في الربع الثاني، وفقًا لشركة Counterpoint. وقال تارون باتاك، نائب رئيس الشركة للأبحاث، لـ TechCrunch، إن الهند تضررت بشدة لأن حوالي 60٪ من سوق الهواتف الذكية لديها يتركز في شريحة أقل من 20 ألف روبية هندية (أقل من 210 دولارات)، حيث كان لارتفاع تكاليف الذاكرة التأثير الأكبر على الأسعار.
كانت الهند سوقًا بارزًا لماركات الهواتف الذكية العالمية لعدة سنوات. أصبحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تضم أكثر من 1.4 مليار شخص وأكثر من 700 مليون مستخدم للهواتف الذكية، رائدة لطلب المستهلكين في الأسواق الحساسة للأسعار، حيث أحدثت تحولات في أنماط الشراء التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل صانعي الأجهزة وموردي الرقائق والمستثمرين الذين يتتبعون الصحة الأوسع لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.
صرح باتاك لـ TechCrunch أنه من غير المرجح أن يتخلى المستهلكون عن الهواتف الذكية تمامًا. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤخر العديد منها عمليات الترقية، مما يؤدي إلى تمديد دورات الاستبدال إلى حوالي أربع سنوات مقارنة بحوالي 3.5 سنوات في السابق، في حين تظل العلامات التجارية المتميزة مثل Apple وSamsung معزولة بشكل أفضل عن التباطؤ.
إن التأثير غير المتكافئ يعيد بالفعل تشكيل المنافسة بين صانعي الهواتف الذكية. وكانت سامسونج العلامة التجارية الرئيسية الوحيدة للهواتف الذكية التي سجلت نموًا في الشحنات في الهند في الربع الثاني، مع ارتفاع الأحجام بنسبة 2٪ على أساس سنوي، وفقًا لـ Counterpoint. على النقيض من ذلك، شهدت شركة أبل انخفاضًا في الشحنات بنسبة 3٪ – على الرغم من أن هذا الانخفاض يعكس إلى حد كبير قيود العرض ونقص المخزون مما يحد من عدد أجهزة iPhone التي يمكن لشركة Apple تسليمها.
وقال براشير سينغ، أحد كبار المحللين في شركة Counterpoint Research، لـ TechCrunch، إن المستهلكين الذين يشترون الهواتف الذكية المتطورة أثبتوا أنهم أقل حساسية لزيادات الأسعار، حيث يجعل التمويل الأجهزة باهظة الثمن ميسورة التكلفة.
وكان الألم أكثر حدة في الطرف الأدنى من السوق. وقالت شركة Counterpoint إن الشحنات في فئة أقل من 15000 روبية (أقل من 150 دولارًا) انخفضت بنسبة 45٪ عن العام السابق. نظرًا لأن العلامات التجارية الصينية معرضة بشكل كبير للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والمتوسطة، فقد انخفضت حصتها السوقية المجمعة إلى أدنى مستوى لها في الربع التقويمي الثاني منذ عام 2020.
كما تعمل الظروف الاقتصادية الأكثر صرامة على إحداث تحولات استراتيجية. قالت شركة OnePlus الصينية للهواتف الذكية هذا الأسبوع إنها ستتوقف عن إطلاق منتجات جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع الحفاظ على أعمالها في الهند، بعد ما وصفته بالتقييم الدقيق. أظهرت بيانات Counterpoint التي تمت مشاركتها مع TechCrunch أن الصين استحوذت على 74% من شحنات الهواتف الذكية العالمية من OnePlus إلى الموزعين وتجار التجزئة في الربع الأول، ارتفاعًا من 59% في العام السابق، بينما انخفضت حصة الهند إلى 19% من 30%.
بمعنى آخر، تتراجع شركة OnePlus إلى الأسواق حيث لا يزال بإمكانها تحقيق الربح والتنازل عن الأرض في أماكن أخرى – وهو نمط من المرجح أن يتكرر عبر العلامات التجارية الأخرى التي تركز على الميزانية مع تشديد الهوامش.
في الواقع، قال باتاك لـ TechCrunch إن تشغيل العديد من العلامات التجارية الفرعية يكون منطقيًا فقط إذا باعت كل واحدة حجمًا كافيًا لتغطية التكاليف المشتركة، وأن الرياضيات تتوقف عن العمل بمجرد أن تصبح الهوامش ضئيلة. وقال: “عادةً ما يكون للعلامات التجارية الفرعية تداخلات وموارد مشتركة، وتحتاج إلى الحد الأدنى من القاعدة لتبرير هوامش الربح الكبيرة. والربحية هي المفتاح لتحديد عمليات السوق”.
يشعر المستهلكون بالضغط
وينتقل هذا الضغط على العلامات التجارية مباشرة إلى الأشخاص الذين يشترون هواتفهم. قال كيرانجيت كور، مدير الأبحاث المساعد لأبحاث الهواتف المحمولة في IDC، إن سوق الهواتف الذكية الهندية تتحول من النمو القائم على الحجم إلى نمو القيمة – مما يعني أنه يتم بيع عدد أقل من الهواتف بشكل عام، ولكن كل هاتف يولد المزيد من الإيرادات – حيث أن ارتفاع تكاليف المكونات يجعل الهواتف الذكية منخفضة السعر غير اقتصادية على نحو متزايد.
لقد بدأت تكاليف المكونات المرتفعة تصل بالفعل إلى المستهلكين. وقال باتاك إن أسعار الهواتف الذكية في الهند ارتفعت بنسبة تتراوح بين 4% و68%، اعتمادًا على الطراز، ومع ارتفاع الأسعار، ينتقل المستهلكون إما إلى الأجهزة ذات الأسعار الأعلى، أو يؤخرون ترقيتها، أو يتجهون إلى السوق المستعملة.
وفي الوقت نفسه، أصبح التمويل “أمراً أساسياً بالنسبة للقدرة على تحمل التكاليف”، كما قال كور لـ TechCrunch. وأضافت أن العلامات التجارية وتجار التجزئة يقومون أيضًا ببناء المخزون قبل موسم الأعياد لخفض التكاليف قبل حدوث زيادات أخرى في أسعار المكونات.
وقال كور إن شركة IDC تتوقع أيضًا أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية في الهند بأرقام مضاعفة في الربع الثاني، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 4.1٪ في الربع الأول والانخفاض بنسبة 5.3٪ في الربع السابق. لكنها أشارت إلى أن تقديرات الشركة لم يتم الانتهاء منها بعد.
وقال كور لـ TechCrunch إن نقص الذاكرة وارتفاع أسعار الهواتف الذكية من المرجح أن يستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل، على الرغم من أن وتيرة الزيادات في الأسعار يجب أن تكون معتدلة مع تكيف المستهلكين تدريجيًا مع الأسعار المرتفعة لتصبح الوضع الطبيعي الجديد.
وقال كور: “بالنسبة للمستهلكين الهنود، فهي ضربة مزدوجة لأن العملة الأضعف تجعل الواردات أكثر تكلفة، مما زاد من ضغوط الهامش على اللاعبين في السوق، وهم ينقلون التكلفة إلى المستهلك”.
عندما تقوم بالشراء من خلال الروابط الموجودة في مقالاتنا، قد نكسب عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
