3
من النشرة (اشتراك إذا كنت تريد ذلك عاجلاً): إن أحدث نتائج الربع الثاني من T-Mobile تجعلها رائدة النمو في الغرب بين مشغلي شبكات الهاتف المحمول. لكنها تظهر أيضًا الاستراتيجيات المتباينة التي تعيد تشكيل صناعة الاتصالات. بدءًا من التوسع في مجال الهاتف المحمول أولاً وحتى البنية التحتية للألياف وشبكات الذكاء الاصطناعي، يضع المشغلون والبائعين رهانات مختلفة تمامًا حول المكان الذي ستظهر فيه الموجة التالية من القيمة.
أربعة أضعاف كل شركة اتصالات في العالم – هذا هو معدل التقارير المالية السنوية آر سي آر مطلوب القيام به لالتقاط جميع الزوايا الفردية بشكل صحيح في قصة الاتصالات الغريبة هذه. بدون وجود عدد كبير من الموظفين، يمكن إضافتها. وهو أمر مستحيل بالطبع؛ وهكذا، في حين التقطنا نتائج AT&T أمس، و كتب عن نوكيا اليوم، قد نفتقد ملفات تعريف معينة أثناء تقدمنا. الطريقة الوحيدة، في النهاية، هي فقط التقاط الاتجاهات الأوسع، والبقاء هنا وهناك بينما نمضي قدمًا. ولكن ماذا هناك ليقوله؟ دعونا نبدأ؛ إذا كان ذلك فقط لأن لدينا فرصة، في وقت متأخر من يوم الخميس، لإلقاء نظرة سريعة على T-Mobile في الولايات المتحدة، والتي أسقطت للتو مجموعة من أرقام الربع الثاني التي تشير إلى مكانتها كشركة رائدة في النمو في الغرب.
ارتفعت إيرادات الخدمات (19 مليار دولار) بنسبة 9٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وارتفعت إيرادات خدمات الدفع الآجل (15.9 مليون دولار) بنسبة 13%. إنه يستمر من حيث توقف في المرة السابقة. قارن الأخير (بشكل فضفاض) مع عائدات الربع الثاني لشركة AT&T أمس، والتي قالت إن نمو الإيرادات عبر فئاتها “المتقدمة” بلغ 5.1%، مربوطًا بمبلغ 23.5 مليار دولار لهذه الفترة. لاحظ أن هذه ليست نتائج “التفاح مقابل التفاح”، ولكنها تظهر معدلات النمو في فئات MPV الخاصة بها، على التوالي. مرة أخرى، إنها مقارنة محفوفة بالمخاطر، لكنك تنزل إلى كومة “شركة الاتصالات”، وتأخذ أحدث نتائج المجموعة من إريكسون ونوكيا، وشاهد بائعًا للهواتف المحمولة يسجل مبيعات أقل وهوامش ربح أكبر، ومحرضًا يعمل بالذكاء الاصطناعي في “الدورة الفائقة”.
وهو أمر مثير للسخرية: T-Mobile هي الملك الجديد لـ 5G SA في الولايات المتحدة، مع عرض أعمال ناشئ، وبالكاد أي شيء في طريق الألياف، سواء لتوصيل المنازل أو مراكز البيانات؛ في حين قالت شركة AT&T، الأرستقراطية القديمة في مجال الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، إن “الألياف هي الأفضل” للذكاء الاصطناعي، وهي تضخ الأموال في البنية التحتية لتنمية شبكة الألياف لديها بنسبة 50٪ في غضون سنوات قليلة. وبعبارة أخرى، على مستوى المشغل، فإن العكس هو الصحيح على مستوى المشغل – حيث يجني المتشددون القش، وينشرون نموًا رائعًا مكونًا من رقمين، ويقوم التوسعيون بتسوية سترتهم لرفع صافي أرباحهم بينما يتفوق خطهم العلوي على نمو منخفض من رقم واحد، إن وجد على الإطلاق. لا شيء منها عادل تمامًا؛ كل أربعة منهم يبدون منظمين.
ولكن ماذا يقول ذلك؟ قبل خمس سنوات، كانت شركة T-Mobile هي التي قامت بتعطيل نظيراتها، وكانت تسرق نظيراتها، وكانت شركة AT&T هي الشركة القائمة، حيث كانت تدافع في الأغلب عن قاعدتها. واليوم تبدو شركة T-Mobile (في بعض النواحي) وكأنها المزود المتميز لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ويبدو أن شركة AT&T تبدو وكأنها شركة وطنية للبنية الأساسية. لكن كل شخص لديه زاوية في قصة الذكاء الاصطناعي هذه. تثبت T-Mobile أنه لا يزال هناك أموال سهلة في الهاتف المحمول، طالما أنك الأفضل في هذا المجال (كما تدعي). تثبت AT&T أن التقارب بين الخطوط الثابتة والمتنقلة يعمل على تحسين اقتصاديات شركات الاتصالات، على المدى القريب، وينشر مقامرة الذكاء الاصطناعي. المشكلة في الوقت الحالي هي أن مقامرة الذكاء الاصطناعي لا تزال عالقة في مركز البيانات؛ لذا فإن كلاهما يتعامل، ربعًا إلى ربع، في صفقات مألوفة إلى حد ما.
وتعد نتائج نوكيا جيدة لأنها تمتلك، بفضل عمليات الاستحواذ الذكية (ألكاتيل-لوسنت في عام 2015 وإنفينيرا في عام 2025)، الأدوات اللازمة للاستفادة من طفرة الاتصالات الجديدة بين الذكاء الاصطناعي، معظمها في السحابة، ولكنها تسافر لمسافات طويلة فوق الأرض وتحت البحر – عائدة من شبكات المترو. إريكسون تنتظر (أو بالأحرى، تقود بأقصى ما تستطيع) المرحلة الانتقالية، أقرب إلى الحافة؛ وكذلك الحال بالنسبة لشركة Nokia – على الرغم من أنها ليست قريبة جدًا من الحافة هذه الأيام، حيث تقوم ببيع وحدة ECE الخاصة بها لأي شخص يستمع. و Lumen، كما هو الحال بالأمس، قد وضع كل شيء على اللون الأسود: أصبحت ترابطات الذكاء الاصطناعي، في كل مكان، قابلة للبرمجة ومستقلة بما يتماشى مع متطلبات الشبكة الأكثر دقة من عملاء الشبكات الأكثر ثراءً.
مرة أخرى، هناك الكثير من عمليات التقاطع هنا بحيث يمكنك أن تضيع؛ وتتعلق الرسالة باتجاه السفر بقدر ما تتعلق بالشركات نفسها. رائعة للمشاهدة. على أي حال، المزيد من T-Mobile في إعلان نتائجها مدرج أدناه.
