ثلاثة باحثين سابقين في DeepMind، الذين ابتكروا ذكاءً اصطناعيًا يتفوق على البشر في لعبة البوكر، قاموا الآن بتطبيق نفس التقنية على تداول الأسهم – ويبدو أن الرهان يؤتي ثماره. علمت TechCrunch أن مختبر الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ومقره براغ، EquiLibre Technologies، تبلغ قيمته الآن 500 مليون دولار بعد جمع مبلغ غير معلن من السلسلة A.
قاد Creandum الجولة، وعلى الرغم من رفض رأس المال الاستثماري أيضًا الكشف عن حجم الجولة، أكد نائب الرئيس كاميرون سيلرز أنه كان أكبر استثمار فردي قامت به الشركة على الإطلاق في شركة واحدة، كما قال لـ TechCrunch.
القاسم المشترك بين البوكر ووول ستريت هو أنهما مناسبان تمامًا للتعلم المعزز، وهو أسلوب تدريب يعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث يتم تحفيز نماذج التعلم الذاتي من خلال المكافآت. وفقًا لمارتن شميد، الرئيس التنفيذي لشركة EquiLibre، “الشيء الجميل في التداول والأسواق هو أن التسجيل بسيط للغاية: ما مقدار الأموال التي كسبها الوكيل؟”
هذه ليست مجرد أموال اللعبة. بالشراكة مع شركة التحليل الكمي Tower Research Capital، قامت خوارزميات EquiLibre بتداول المليارات بكميات يومية عبر مؤشري S&P 500 وNASDAQ. تدعي الشركة الناشئة أن وكلائها كانوا في حالة جيدة منذ طرحهم في أسواق العملات المشفرة في عام 2025، والآن في أسواق الأوراق المالية، مع “سجل مثالي من الأشهر السلبية الصفرية منذ البداية”، مما يعني أنهم أنهوا كل شهر مع ارتفاع استثماراتهم بشكل عام.
من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها على صناديق التحوط الكمية، تكون الشركة الناشئة في مجال تكون فيه الأتمتة شائعة، وإذا نجحت، يمكن أن تتحول التحسينات بسرعة إلى أموال نقدية. وقال سيلرز إن هذا جعل الشركة الناشئة جذابة لكريندوم.
وقال سيلرز: “إن سوق التداول الإجمالي المحتمل الذي يمكن التعامل معه في الأسواق المالية هو واحد من أكبر الأسواق على وجه الأرض، وهناك عدد لا يحصى من الصناديق على مر السنين التي ولدت كميات من الأرباح تجعل معظم النجاحات المدعومة بالمشاريع تبدو صغيرة”. لكنه أشار إلى أن شركة EquiLibre تُعرّف نفسها صراحة بأنها “مختبر أولاً، وليست شركة تمويل”.
شميد ومؤسسيه – CTO Rudolf Kadlec وCSO Matej Moravcik – ليس لديهم خلفية في مجال التمويل، وهذا ليس ما يدفعهم، كما قال لـ TechCrunch. وقال شميد: “أنا لا أفعل هذا لأنني متحمس لجعل الأسواق فعالة. إنني أفعل هذا لأننا جميعاً متحمسون لبناء أشياء جديدة لم يتم بناؤها من قبل، وهذا أمر ممتع للغاية في البناء”.
إن آفاق الذكاء الاصطناعي الحدودي من قبل خريجي DeepMind هي مجال يسعى إليه رأس المال الاستثماري أيضًا. مثال آخر حديث هو الذكاء الذي لا يوصف، الذي جمع مؤخرًا 1.1 مليار دولار. معظمها يقع مقرها في المملكة المتحدة، ولكن هناك استثناءات ملحوظة، بما في ذلك EquiLibre.
في حالة الثلاثي المؤسس لشركة EquiLibre، كانوا يزورون طلاب الدكتوراه في أول مكتب أبحاث دولي للذكاء الاصطناعي تابع للشركة المملوكة لشركة Google في إدمونتون، ألبرتا، كندا (والذي أغلقته شركة Alphabet في عام 2023). وأثناء وجودهم هناك، قاموا ببناء DeepStack، أول برنامج ذكاء اصطناعي يهزم اللاعبين المحترفين في لعبة البوكر بلا حدود، والمعروف أيضًا باسم Texas Hold’em. لقد عملوا أيضًا مع الأساتذة الذين أصبحوا الآن جزءًا من المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشركة الناشئة، بما في ذلك ريتش ساتون، الذي حصل على جائزة تورينج في عام 2024 لعمله في التعلم المعزز.
لبناء شركتهم الناشئة، قرر مؤسسو EquiLibre العودة إلى وطنهم، التشيك. وقال شميد: “هذا هو المكان الذي كان لدينا فيه الكثير من الأشخاص الذين عملنا معهم، وكان هناك عدد كبير من الشتات التشيكي في جوجل وأماكن أخرى”. “كان هؤلاء أصدقاؤنا، فقلنا لهم: “مرحبًا يا رفاق، سنعود إلى براغ، هل تريدون الانضمام إلينا؟”
وقد ساعد ذلك شركة EquiLibre على بناء فريقها الأولي في عام 2022 والوصول إلى عدد موظفيها الحالي البالغ 25 شخصًا؛ ولكن وفقًا لشميد، يظل اختيار الموقع يؤتي ثماره. بالمقارنة مع سان فرانسيسكو، “من الأسهل بكثير الاحتفاظ بالأشخاص الطيبين هنا، لأنه لا يوجد شيء جديد مثير للذكاء الاصطناعي يحدث كل شهرين”.
لا يعني ذلك أن EquiLibre هي الشركة الناشئة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المدينة. يقع BottleCap AI في نفس المبنى.
ومع ذلك، لا تزال هذه واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة من حيث المواهب. وتخطط بعد ذلك لتوسيع نطاق البنية التحتية للحوسبة الخاصة بها، لجلب ما تتوقع أن يكون واحدًا من أكبر مجموعات الحوسبة في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) عبر الإنترنت.
في حين رفضت الشركة الناشئة أيضًا الكشف عن إجمالي تمويلها حتى الآن، قال شميد إنها جمعت سابقًا جولتين تمويليتين أخريين، مع الداعمين الأوليين بما في ذلك شركة Credo التي تركز على رأس المال الاستثماري في أوروبا الوسطى والشرقية، والتي دعمت أيضًا ElevenLabs وUiPath. وفقًا لبيانات Dealroom، قادت Blossom Capital جولة Equilibre الأولية بقيمة 10 ملايين دولار بتقييم 140 مليون دولار.
أكد البائعون أن تقييم السلسلة A بقيمة 500 مليون دولار كان بمثابة قفزة كبيرة. ولكنه يأتي أيضًا بعد أن تغيرت الظروف لصالح التعلم المعزز (RL)، بما في ذلك التداول. قال شميد: “عندما بدأنا، كان الناس متشككين”. ولكن الآن RL هو المعيار. “لأننا بدأنا قبل أربع سنوات، فإننا نؤمن بأننا في المقدمة.”
ومع ذلك، لا يزال هناك خطر من أن تتفوق الشركة الناشئة على المنافسين. على سبيل المثال، صرحت شركة التجارة العملاقة Jane Street بأنها تستخدم بالفعل RL مع حاملي شهادات LLM، “أو أي شيء آخر نحتاجه لتدريب النماذج الجيدة”. كما تدعي أيضًا أن لديها “عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات المتطورة”، بينما تسعى EquiLibre إلى ضغط المزيد من الحوسبة من خلال عدد أقل من الرقائق و”الحصول على المزيد من أقل”، كما قال شميد.
بالنظر إلى مدى ربحية Jane Street، سيتعين على EquiLibre أن تلعب أوراقها جيدًا من أجل الوصول إلى هدفها المعروف باسم “ال مختبر الذكاء الاصطناعي في التداول.” لكن هذه ليست لعبة البوكر، وقد لا يكون هناك خاسرون. يقول شميد: “هذا ليس سوقًا حيث الفائز يأخذ كل شيء”.
عندما تقوم بالشراء من خلال الروابط الموجودة في مقالاتنا، قد نكسب عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
